Mit der Einführung der Salesforce-Plattform wurde eine Steuerungszentrale für die einheitliche, kanalübergreifende und automatisierte Erfassung und Verarbeitung von Kundendaten aus Vertriebs- und Serviceprozessen geschaffen. Alle digitalisierten Dokumente laufen nun automatisch in der Salesforce Sales und Service Cloud zusammen und werden hier umgehend zum richtigen Bearbeiter geroutet. Die Anbindung der Drittsysteme ermöglicht allen Abteilungen eine identische und umfassende Informationstiefe über ihre Kunden – auch auf mobilen Endgeräten.
Die System- und Medienbrüche konnten behoben werden, was wiederum die manuellen Datenerfassungs- und Pflegeaufwände erheblich gesenkt hat. Die Mitarbeiter von Concardis profitieren dadurch von einer effizienteren und transparenteren Arbeitsweise, während die Managementebene eine Gesamtsicht auf Reports und Analysen erhält, die auch Daten aus allen notwendigen Drittsystemen einbinden.

Mit der Einführung der Salesforce Partner Community gelang die benutzerfreundliche, digitale Einbindung der Vertriebspartner. Mittels Ende-zu-Ende-Abbildung der Lead- und Opportunity-Vorgänge gelangen die von Handelsvertretern generierten Verträge direkt in die Partner Community. Von dort werden sie direkt in den Onboarding-Prozess für Neukunden übergeben und gehen anschließend in die Bestandskundenbetreuung durch den Service über.
Ein praktischer Nebeneffekt der Digitalisierung und Zentralisierung ist für Concardis das Verschwinden des täglichen Papierbergs: Verträge, Anfragen oder Retouren, die vormals analog eintrafen, lassen sich nun digital abbilden. Concardis will auch zukünftig weiter in digitale Prozesse investieren. So soll das Self-Service-Portal für das Kundensegment Handelsunternehmen noch stärker vorangetrieben werden.